Впереди у нового директора музыкальной школы из Москвы стоит сложная задача — в эпоху перемен и поиска национальной идентичности, он должен наладить порядок и найти общий язык с местным населением в якутском городе. В центре сюжета — столкновение культур и внутриличностные противоречия, которые обостряются в момент, когда на их пути появляется руководительница детского хора Марта Григорьевна, с которой у нового руководителя возникает противостояние. Но именно в этом противостоянии происходит что-то неожиданное, и со временем между ними возникает мистическое сближение, раскрывающееся в тайнственных деталях их прошлого. В условиях перестройки и необходимости переосмыслить свою судьбу персонажи должны принять трудное решение: остаться верными своим корням или следовать сердцу. В ходе событий раскрывается, что за фасадом конфликта скрываются древние магические связи, удерживающие людей на грани превращения. Теперь Мартой стоит сделать выбор — сохранить сакральность тёмного прошлого или довериться новой надежде, которая обещает светлое будущее.
